Специалисты по финансовому планированию: что они делают Специалист по финансовому планированию поможет вам в решении ваших текущих финансовых потребностей и достижении долгосрочных целей. … Другие, такие как сертифицированные специалисты по финансовому планированию, являются врачами общей практики, предлагающими советы по всем вопросам, от составления бюджета и инвестиций до страхования и пенсионного планирования.
Может ли CFP дать инвестиционный совет?
Некоторые специалисты по финансовому планированию имеют сертификат CFP® или CFA (дипломированный финансовый аналитик). … Специалисты по финансовому планированию, которые дают инвестиционные советы своим клиентам должны зарегистрироваться в SEC или соответствующем государственном регуляторе ценных бумаг.
Может ли финансовый консультант дать совет?
Многие люди думают об опытном эксперте, который может дать им финансовый совет, особенно когда речь идет об инвестировании. Это отличное место для начала, но оно не рисует полной картины. Даже не близко! Финансовые консультанты могут помочь людям с кучей других денежных целей.
Кто может на законных основаниях давать инвестиционные советы?
Специалисты по финансовому планированию, банкиры и брокеры часто могут предоставить инвестиционный совет для достижения краткосрочных и долгосрочных финансовых целей. Всегда спрашивайте о квалификации финансового консультанта, прежде чем делать какие-либо предлагаемые инвестиции.
Являются ли специалисты по финансовому планированию инвестиционными консультантами?
Согласно этому определению, многие профессионалы могут считаться инвестиционными консультантами. Например, деньгименеджеры, специалисты по финансовому планированию и инвестиционные консультанты могут быть зарегистрированы в качестве инвестиционных консультантов.
